今日股市動態:股價因中央銀行加息結束期望而大漲

Stocks Pull Back

(SeaPRwire) –   十二月E-Mini S&P 500期貨(ESZ23)和十二月納斯達克100期貨(NQZ23)目前都創下23個月新高,分別上漲+0.59%和+0.48%。

股指期貨持續上漲,緣於美聯儲表示將結束加息行動。美聯儲也暗示可能轉向撤回加息,預測未來一年將進行三次每次25個基點的利率調降。聯儦主席鮑威爾對2024年利率可能下調的市場預期不加以反對,而非之前可能再次加息的可能性,進一步推動情緒向好。

歐洲股票的上行動能帶動美股正面氣氛。歐洲中央銀行(ECB)和英國中央銀行(BOE)可能採取更寬鬆的政策,導致政府債券收益率下降,推動股市。歐洲斯托克50指數在兩家央行維持不變的利率後創下22年新高。

儘管美國本週初領失業救濟申請數和十一月零售銷售數據超預期,但資產市場的好感仍在持續。

美國本週初領失業救濟申請數出乎意料下降-19,000人至8個星期新低的202,000人,顯示勞動力市場狀況比預期的220,000人更為強韌。

美國十一月零售銷售出乎意料上漲+0.3%月比,超出預期的-0.1%下降。不含汽車的零售銷售也上漲+0.2%,避開預期的-0.1%月比下降。

十一月進口價格指數(不含石油)也超出預期,上漲+0.2%月比,與預測的-0.2%下降形成對比。

市場對一月30-31日會議可能進行-25個基點加息的預期為18%,對後續三月19-20日會議則為97%。

美國和歐洲政府債券收益率今天下降。10年期美債收益率創下4個半月新低3.930%,下跌-6.6個基點至3.951%。10年期德國國債收益率跌至8個半月新低2.029%,下降-7.2個基點至2.101%。10年期英國國債收益率下滑至7個半月新低3.664%,下跌-9.0個基點至3.740%。

海外股票市場表現混合。歐洲斯托克50指數上漲+0.75%,中國上海綜合指數收盤下跌-0.33%,日本Nikkei指數收盤下跌-0.73%。

歐洲斯托克50指數今天表現溫和向好,創下22年新高。美聯儲表示明年可能加息,帶動歐洲股市風險偏好。房地產股對利率敏感,成為漲幅最大的行業。此外,ECB和BOE可能採取更寬鬆政策的樂觀預期,也推低政府債券收益率,支持股市。10年期德國國債收益率和10年期英國國債收益率均創下多月新低。歐洲股市在ECB和BOE決定維持不變利率後保持上漲動能。

如預期,ECB維持存款利率4.00%並宣布提前調整資產負債表,允許部分疫情緊急購買計畫(PEPP)債券在2023年年底前滾存。ECB計畫在2024年下半年以每月平均750億歐元速度減持PEPP投資組合,並目標在2024年年底停止PEPP再投資。ECB修訂2023年歐元區GDP預測至0.6%,並將2023年核心CPI預測調低至5.0%。

BOE以6比3票維持基準利率5.25%,表示「緊縮」政策可能長期必要。三名政策制定人員主張加息25個基點,BOE行長貝利表示通貨膨脹仍有「一定距離」。市場對ECB三月7日會議可能下調25個基點的機率為72%。

中國上海綜合指數收盤下跌溫和,受經濟憂慮影響。周五將公布的十一月工業生產和房地產投資數據預期將顯示從十月放緩。通貨緊縮擔憂可能影響零售銷售增長,房地產行業低迷也可能影響投資。若數據弱於預期,可能引發呼籲政府進一步刺激的聲音。人民銀行預計周五將維持一年期政策貸款利率2.5%不變。旅遊相關股上漲,緣於政府宣布三年推動入境旅遊計畫。

日經指數收盤下跌溫和,日圓兌美元創下4個半月新高,緣於美聯儦暗示加息結束。匯率走強壓制出口商股價。銀行股回落,因為債券收益率下滑,降低盈利預期。首相岸田文雄宣布辭職,政治動盪加上深化的政治資金醜聞,也影響日股。然而,十月機器訂單出乎意料上漲0.7%月比,超出-0.4%預期下滑。十月工業生產數據也上修0.3%至1.3%月比。

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