優質品牌控股公司宣布完成對Stampede Culinary Partners, Inc.的收購

(SeaPRwire) –   除非另有說明，所有金額均以加元計算

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加拿大卑詩省溫哥華，2026年1月2日 – Premium Brands Holdings Corporation（「Premium Brands」或「公司」）（多倫多證券交易所代碼：PBH），作為品牌特色食品的領先生產商、營銷商和分銷商，欣然宣佈先前宣佈的對Stampede Culinary Partners, Inc.的收購（「Stampede收購案」）已成功完成。

Stampede收購案的購買價格，在扣除交易成本後，經過慣例的結束後營運資金調整，約為6.88億美元，包括：(i)初始基本購買價格約6.625億美元，其中包括(a) 5.125億美元現金，以及(b) 向賣方發行公司價值1.5億美元的普通股（約220萬股普通股）（「股份」）；(ii) 初始慣例性營運資金調整約1,050萬美元；以及(iii) 約1,500萬美元的現金手頭資金償還。

為了部分融資Stampede收購案，公司完成了以下發行和出售：(i) 3,303,260份認股證券（「公開認股證券」），每份公開認股證券價格為97.50美元，總收益約為3.22億美元；(ii) 本金總額為1.725億美元的5.50%可轉換無擔保次級債券（「債券」），每份債券價格為1,000美元，總收益為1.725億美元；以及(iii) 總共1,743,60份認股證券（「私募認股證券」，與公開認股證券合稱「認股證券」），以私募方式發行，每份私募認股證券價格為97.50美元，總收益約為1.7億美元（「同步私募發行」，與公開發行合稱「發行」），發行總收益約為6.65億美元。

Stampede收購案的基本現金購買價格餘額由公司循環信貸融資中提取約1.02億美元提供資金。

公開認股證券透過由加拿大帝國商業銀行資本市場、蒙特利爾銀行資本市場、加拿大國民銀行金融公司、雷蒙德·詹姆斯有限公司和豐業銀行領導的包銷商辛迪加向公眾發行，包括科馬克證券公司、道明證券公司、加拿大美林公司、加拿大皇家銀行道明證券公司、道明證券公司、卡納克真誠公司、加拿大斯蒂費爾·尼古拉斯公司和文圖姆金融公司。債券透過由加拿大帝國商業銀行資本市場、蒙特利爾銀行資本市場、加拿大國民銀行金融公司、雷蒙德·詹姆斯有限公司和豐業銀行領導的包銷商辛迪加向公眾發行，包括卡納克真誠公司、道明證券公司、加拿大皇家銀行道明證券公司和道明證券公司。加拿大帝國商業銀行資本市場在同步私募發行中擔任唯一的簿記管理人及代理。

根據發行認股證券的認股證券協議條款，每份未行使的認股證券無需支付額外代價且無需持有人採取進一步行動，即可換取一股股份，從而發行5,046,860股股份。根據加拿大適用證券法律，私募認股證券換股發行的股份有四個月的鎖定期。

公司預計認股證券將盡快停止交易，並於今日收市時從多倫多證券交易所（「TSX」）摘牌，而發行中認股證券換股發行的股份將立即在TSX開始交易。

關於Premium Brands

Premium Brands擁有廣泛的領先特色食品製造和差異化食品分銷業務，業務遍及加拿大、美國和義大利。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關公司的前瞻性陳述，包括但不限於認股證券的停牌和摘牌，以及認股證券換股發行的股份開始交易。雖然管理層認為這些前瞻性陳述所反映的期望是合理的，並代表公司截至本新聞稿發佈之日內部的期望和信念，但無法確保這些期望將被證明是正確的，因為這些前瞻性陳述涉及公司無法控制的未知風險和不確定性，可能導致其在未來期間的實際表現和結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來表現或結果的估計或預測有重大差異。

前瞻性陳述通常可以通過使用「可能」、「可以」、「應該」、「將會」、「將」、「期望」、「打算」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預期」、「相信」或「持續」等詞，或其否定形式或類似變體來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Premium Brands對認股證券停牌和摘牌以及認股證券換股發行的股份開始交易的期望的陳述。

雖然本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於Premium Brands管理層認為合理的假設，但Premium Brands無法向投資者保證實際結果將與這些前瞻性陳述一致。

前瞻性陳述反映了管理層目前的信念，并基於Premium Brands目前可獲得的信息。除非另有說明，本新聞稿中的前瞻性陳述於2026年1月2日作出，除適用法律要求外，不會公開更新或修訂。本警示聲明明確限定了本新聞稿中的前瞻性陳述。

來源：Premium Brands Holdings Corporation