(SeaPRwire) – Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) 將以現金及股票方式收購德州最大油氣田之一的CrownRock,交易總值約為108億美元,標誌著北美生產力豐富的油田區域整併趨勢的重要一步。Occidental於12月5日宣佈,預計此項交易將在2024年第一季完成,惟須獲得監管機構批准。
為完成此項收購,Occidental已從美國銀行獲得100億美元的承諾橋貸,並計畫以更長期的融資方式替代,包括定期貸款及債券。Occidental亦計畫發行17億美元新股,以籌措資金,導致其股價於紐約時間上午9點37分微漲0.7%。
CrownRock是德州最大油氣田佩米安盆地第三大私人油氣生產商,其業務與Occidental2019年以390億美元收購Anadarko Petroleum後取得的資產高度配合。在Anadarko交易中,Occidental首席執行長Vicki Hollub獲伯克希爾·哈撒韋公司主席沃倫·巴菲特投資100億美元,伯克希爾·哈撒韋目前為Occidental最大股東。不過,巴菲特在本次CrownRock收購中並未參與,Hollub在CNBC訪問中亦有說明。
隨著北美頁岩油氣行業成熟及增長放緩,油企高層面臨維持股息及回購壓力,公司收購新採場地成為主要策略。Occidental此舉緊隨埃克森美孚以600億美元收購Pioneer Natural Resources,以及雪佛龍以530億美元收購Hess。
根據交易條款,Occidental將承擔CrownRock持有的12億美元債務,令交易總企業價值達120億美元。同時,Occidental宣佈每股股息增22%至0.22美元,並計畫出售資產45億至60億美元以減輕債務。
彭博智庫分析師Evan Lee及Vincent G. Piazza認為,此項收購將顯著提升Occidental在佩米安盆地的資產,強調該地區大規模採場的稀缺價值。分析師表示,雖然含債務承擔後的120億美元交易價在高端,但策略價值正當其價。
總部設在德州米德蘭的CrownRock,由私募基金Lime Rock Partners持有,每日平均產油當量約17萬桶。此項交易的聯席財務顧問為高盛集團及TPH&Co,後者是私募基金Perella Weinberg Partners旗下的能源業務;法律顧問則由文森及艾爾金律師事務所提供。Occidental的財務顧問為美銀證券,亦提供融資;法律顧問則由拉瑟姆律師事務所提供。
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