(SeaPRwire) – 德州伍德蘭茲, 2026年4月21日 — Target Hospitality Corp.（「Target Hospitality」或「該公司」）（納斯達克代碼：TH），北美最大的垂直整合模組化住宿和增值酒店服務供應商之一，今日宣布其先前公佈的承銷二次發行（「本次發行」）的定價。本次發行涉及由 Arrow Holdings S.à r.l. 和 MFA Global S.à r.l.（統稱為「售股股東」）持有的 7,000,000 股該公司普通股（「股份」），每股面值 0.0001 美元（「普通股」）。這些實體由 TDR Capital LLP 以其投資基金管理人的身份控制。公開發行價格為每股 14.00 美元，在扣除承銷折扣和佣金前，售股股東的總收益約為 98,000,000 美元。該公司未在本次發行中發售任何股份，且不會從本次發行中獲得任何收益。本次發行預計將於 2026 年 4 月 23 日完成，但需滿足慣常交割條件。售股股東還授予承銷商一項為期 30 天的選擇權，可購買最多 1,050,000 股額外普通股。
Morgan Stanley & Co. LLC 和 Deutsche Bank Securities Inc. 擔任本次發行的帳簿管理人。Northland Securities, Inc.、Oppenheimer & Co. Inc、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 以及 Texas Capital Securities 擔任本次發行的聯席經理。
本次發行是依據一項有效的儲架註冊聲明（表格 S-3，包括基礎招股說明書）進行，該聲明最初於 2019 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，隨後於 2019 年 5 月 16 日被 SEC 宣布生效，並可在 SEC 網站 www.sec.gov 上查閱。本次發行僅能透過構成該註冊聲明一部分的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書進行。與本次發行相關的初步招股說明書補充文件和隨附的招股說明書將提交給 SEC，並可在 SEC 網站上查閱。最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本（待可用後）可向以下機構索取：Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；以及 Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Department, 1 Columbus Circle, New York, NY 10019，電話：(800) 503-4611，或電子郵件：Prospectus.Ops@db.com。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買該公司任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區內出售該公司的證券，在該等州或司法管轄區的證券法規下，在進行註冊或資格審定之前，此類要約、徵求或出售均屬非法。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些陳述屬於 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所界定的「前瞻性陳述」。在本新聞稿中，詞語「估計」、「預計」、「預期」、「預測」、「計劃」、「打算」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」、「提議」以及這些詞語的變體或類似表達（或此類詞語或表達的否定形式）旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非對未來業績、狀況或結果的保證，並且涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中許多是我們無法控制的，可能導致實際結果或成果與前瞻性陳述中討論的內容存在重大差異。可能影響實際結果或成果的重要因素（其中包括）包括：營運、經濟（包括通貨膨脹）、政治和監管風險；我們在專業租賃住宿和酒店服務行業有效競爭的能力，包括發展 HFS – South、Workforce Hospitality Solutions 和政府部門業務；對我們社區的有效管理；自然災害和其他業務中斷，包括流行病或大流行病的爆發；任何未來公共衛生危機的持續時間、相關的經濟影響以及由此對全球經濟需求造成的負面影響；州建築法規變化對我們建築物營銷的影響；若干關鍵行業終端市場和地理區域內需求的變化；終端市場需求要求的變化可能導致政府部門的合約因便利性而被取消；我們對第三方製造商和供應商的依賴；未能留住關鍵人員；原材料和勞動力成本增加；減值支出對我們營運業績的影響；我們未來的營運業績波動、未能達到預期或符合期望；我們面臨各種可能索賠的風險以及我們保險可能不足的風險；我們稅務義務的意外變化；我們根據各種法律和規章的義務；訴訟、判決、命令、監管或客戶破產程序對我們業務的影響；我們成功收購和整合新業務的能力；全球或本地經濟和政治動向，包括特朗普政府或任何未來政府政策下的任何變化；聯邦政府的預算和撥款；我們有效管理信貸風險、流動性和收取應收帳款的能力；我們履行 Target Hospitality 上市公司義務的能力；我們管理信息系統的任何故障；以及我們以優惠條件再融資債務並滿足債務償付要求和義務的能力。除非法律要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
聯絡資訊
投資者聯絡：
Mark Schuck
(832) 702 – 8009
ir@targethospitality.com
消息來源 Target Hospitality
本文由第三方廠商內容提供者提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)對此不作任何保證或陳述。
分類: 頭條新聞,日常新聞
SeaPRwire為公司和機構提供全球新聞稿發佈，覆蓋超過6,500個媒體庫、86,000名編輯和記者，以及350萬以上終端桌面和手機App。SeaPRwire支持英、日、德、韓、法、俄、印尼、馬來、越南、中文等多種語言新聞稿發佈。