(SeaPRwire) – 墨西哥城, 2023年12月12日 – TRUST 7401,根據墨西哥聯邦法律成立的信託(「NEXT Properties」或「新發行人」)謹此宣佈延長於2023年11月13日公佈的四項交換要約的到期日,以交換目前TRUST 1401(根據墨西哥聯邦法律成立的信託,「Fibra Uno」)發行的四批高級未償債券,以新發行人將予發行的高級債券,條款及條件參照日期為2023年11月13日的交換要約備忘錄(「交換要約備忘錄」)。本文提及但未定義的詞彙,應具有交換要約備忘錄所賦予的涵義。
由於每項交換要約的完成須符合(其中包括)TRUST 2401(根據墨西哥聯邦法律成立的信託,「Fibra NEXT」)成功完成其首次公開發售的條件,誠如「交換要約條件」一節於交換要約備忘錄中進一步說明,NEXT Properties決定將到期日由2023年12月12日下午5時(紐約時間)延長至2024年1月10日下午5時(紐約時間),以便Fibra NEXT獲得墨西哥稅務管理局(「SAT」)的有利見解備忘錄(confirmación de criterio)。NEXT Properties預期Fibra NEXT將能於新到期日或之前成功完成其首次公開發售。
前提條件為交換要約備忘錄所載的條件獲得滿足(包括一般條件以及Fibra NEXT成功完成其首次公開發售的條件),及在各交換要約的最高交換額限制下,新發行人預期將於新到期日後不久(「最終交收日」)就交換要約所接納的FUNO債券發行新債券。NEXT Properties認為,截至目前,其不預期有「提早交收日」。
鑑於各交換要約於提前截止日期已獲全面認購,於提前截止日期後有效提交FUNO債券的合資格持有人,在NEXT Properties於到期日前未增加適用最高交換額限制的情況下,其FUNO債券將不獲接納交換;然而,倘NEXT Properties酌情增加最高交換額限制,則可能接納有關FUNO債券。概不保證NEXT Properties將增加任何最高交換額限制。就合資格持有人有效提交(且未有效撤回)並獲新發行人接納以交換的所有FUNO債券而發行予各參與持有人的新債券本金總額,將視乎需要調低至200,000美元或以上1,000美元的最近整數。此調低後的本金將為您將收取的新債券本金,且新發行人將不就任何因調低而未收取的新債券本金部分另行支付現金。倘調低引致新發行人無法交付最低面值,則新發行人將全數接納或拒絕所提交金額。
撤回截止日期並無延長,合資格持有人的撤回權已於2023年11月27日下午5時(紐約時間)屆滿。因此,除交換要約備忘錄所載的若干有限情況外,合資格持有人不再可撤回其已提交交換要約的FUNO債券。
每項交換要約的完成須符合交換要約備忘錄所載的若干條件(包括一般條件)獲得滿足,以及Fibra NEXT成功完成其首次公開發售的條件,誠如「交換要約條件」一節中進一步說明。此外,新發行人保留權利在任何FUNO債券未獲接納交換前隨時終止或撤回交換要約,包括「交換要約條件」一節所述條件未獲符合的情況。新發行人可(i)在不終止或撤回任何其他交換要約的情況下,延長、修訂、終止或撤回任何交換要約,及(ii)在不延長撤回截止日期或恢復合資格持有人撤回權的情況下,增加任何最高交換額限制,惟法律另有規定除外。
倘合資格持有人有效提交(且未有效撤回)並獲新發行人接納其FUNO債券以參與交換要約,則該合資格持有人將無權收取新發行人於適用的提早交收日或最終交收日就有關FUNO債券支付的應計及未付利息現金。此乃由於新債券的利息將自相應現有FUNO債券的上一利息支付日期起計算,並將於交換FUNO債券而收取的相應新債券系列的首個利息支付日期由新發行人支付。
各交換要約及新債券均無獲任何監管機構批准或推薦。此外,概無監管機構被要求確認交換要約備忘錄的準確性或充分性。任何相反陳述構成刑事罪行。新債券將不會根據1933年美國證券法(經修訂,「證券法」)或任何州證券法登記。因此,新債券的轉讓或轉售將受限制並須符合證券法及其他適用證券法規,或根據登記或獲豁免規定予以轉讓或轉售。
交換要約僅限(1)符合證券法144A條文定義的合資格機構買家;及(2)美國境外的人士(不包括按證券法S條例定義的「美國人」,且不代表美國人收購新債券)。已向新發行人證明其符合參與交換要約資格的FUNO債券持有人稱為「合資格持有人」。
新發行人已委任巴克萊銀行證券公司、花旗環球證券公司及摩根大通公司擔任此次交換要約的交易經辦人。
D.F. King & Co., Inc.獲委任為交換要約的交換及資料代理人。有關交換要約或索取額外交換要約備忘錄副本的查詢或協助要求,請聯絡D.F. King & Co., Inc.紐約曼哈頓下城22樓48街辦事處。
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