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瑞典哥德堡，2024 年 2 月 26 日 － Minesto AB (publ)（「Minesto」或「公司」）董事會今日，有待特別股東大會批准，決定發行約 1.205 億瑞典克朗（「權利發行」）的權利單位，包括新股並附認股權證。認購價已確定為每個單位 9.0 瑞典克朗，相當於每個股票 3.0 瑞典克朗（附認股權證免費）。在記錄日 2024 年 3 月 15 日 持有 Minesto 股票並登記為股東的股東，將獲得每一持股發放一個（1）單位權利。十二 (12) 單位權利可認購一個（1）單位，該單位包括三 (3) 股新發行股票與一個（1）TO4 系列新認股權證。公司已獲得現有股東及高階管理階層的認購承諾，金額總計約 1,020 萬瑞典克朗，相當於權利發行的 8.4%。公司亦已收到受制於慣例條件的擔保承諾，總計約 9,000 萬瑞典克朗，相當於權利發行的 74.7%。因此，權利發行已獲得認購承諾與擔保承諾，總計 1.002 億瑞典克朗，相當於權利發行的 83.1%。
下令召開特別股東大會以表決通過權利發行的通知將於 2024 年 3 月 13 日 舉行，將透過另一篇新聞稿公告。由於權利發行，Minesto 年終報告的發布提前至今日，先前公告日期為 2024 年 3 月 7 日。
摘要
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- Minesto 董事會今日決議進行權利發行，有待後續特別股東大會批准。
- 特別股東大會將於 2024 年 3 月 13 日 舉行，並將透過另一篇新聞稿發布通知。
- 權利發行的淨收益將用於下列優先順序的目的；(i) 確保並驗證已委託的 Dragon 12 生產數據以促進銷售和專案投資，(ii) 持續發展並執行專案融資和銷售，包括尋找和驗證新的潛在生產基地專案，(iii) 確保以產品客製化、服務資產和生產發展為重點的客戶交付能力，包括發展安裝和維護程序，並 (iv) 融資客戶訂單並創造資格以取得歐盟和其他公共投資人的大規模補助資金。
- 若權利發行全部認購，公司將收到約 1.205 億瑞典克朗，扣除交易成本後。
- 若全額行使權利發行涵蓋的所有 TO4 系列認股權證，公司將收到約 6,030 萬瑞典克朗。
- 認購價為每個單位 9.0 瑞典克朗，相當於每股股票 3.0 瑞典克朗。認股權證免費發放。
- 在記錄日 2024 年 3 月 15 日 持有 Minesto 股票並登記為股東的股東，將獲得每一持股發放一個（1）單位權利。
- 十二 (12) 單位權利可認購一個（1）單位。
- 每個單位包括三 (3) 股新發行股票與一個（1）TO4 系列認股權證。
- 每個 TO4 系列認股權證授與持有人在 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 4 月 1 日 這段期間內認購 Minesto 一（1）股新股的權利。以 TO4 系列認股權證認購股票的認購價，將相當於 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 14 日 含該兩日止，公司股票在納斯達克 First North Growth Market 的成交量加權均價的 70%。然而，認購價最低為股票的每股面額 （0.05 瑞典克朗），最高為每股 4.5 瑞典克朗。
- 權利發行的認購期間為 2024 年 3 月 19 日 含該日止至 2024 年 4 月 2 日 含該日止。
- 選擇不參與權利發行的股東，其持股將稀釋最多 20.0%，但可透過出售其單