OverActive Media完成收購KOI和Movistar Riders

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(SeaPRwire) –   匯集起來全球電競贏家

TORONTO， 2024 年 3 月 1 日 – （）（）(“OverActive”或“公司”) 今天宣布已完成收購 Goatch Global, S.L.（經營為“KOI”）和 Team Randomk Esports S.L.（經營為“Movistar Riders“）的電競資產，此前已於2024 年 1 月 4 日 宣告。

隨著這項策略收購交易完成，OverActive Media 加固了其在全球電競產業的主導力量地位，在各地競爭激烈的聯盟致力於觀看次數、觀眾參與度，以及參與人數優異出色。這幾項收購獲得了：

  • 知名實況主Ibai Llanos 和著名的前足球職業運動員兼企業家 Gerard Piqué 的服務合約，加入 OverActive 成為重要股東暨品牌大使；
  • 將 VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA 許可證轉讓給 OverActive；
  • Movistar Riders 與 Telefónica 的合約更新延展至 2026 年，目前代表了 OverActive 最大的一筆財務合作案；以及
  • 加入電競服務、收益和媒體、影響者及現場活動類別中的能力，橫跨 馬德里、巴塞隆納 及 西班牙 和美洲地帶。

“這次收購為 OverActive 帶來了重要的綜效和機會，我們看到它們在觀眾數量、參與度、贊助和更新上產生的影響了。” OverActive 執行長Adam Adamou 表示。「我們心中充滿熱情，來見證我們的共同願景合而為一，結果遠遠超乎各部分的總和。」

OverActive 也宣布了幾項管理階層變動，讓組織為全球和在地市場的機會做好更充分的準備：

  • Fernando Piquer，前 Movistar Riders 共同執行長，被任命為首席策略長
  • Carlos García-Acevedo，前 Movistar Riders 共同執行長，被任命為首席營運長
  • Carmen Cardenete，前 KOI 成員，被任命為行銷副總裁
  • Mike Schwartzentruber 已晉升為財務副總裁
  • Till Werdermann 已晉升為團隊營運副總裁

「我為我們團隊的深度和廣度感到自豪，也為我們透過這些交易新增和支援的員工和領導階層感到驕傲。這些才華洋溢的個人每一位都將成為我們執行領導團隊的成員，並與我一同打造出堅強、強大且獲利的企業，這正是我們共同願景。」Adam Adamou 補充說。

隨著組織的轉型成長，OverActive Media 欣然宣布擴大其董事會，以反映公司的全球觸角和專長：

  • Gerard Piqué 將其在運動、娛樂和業務發展方面的豐富經驗帶進董事會。Piqué 先生的策略見解和人脈對 OverActive 持續擴展其在電競產業的版圖至關重要。

  • Gabriel Sáenz de Buruaga，受人尊敬的媒體代理機構管理人員兼 Movistar Riders 共同創立者，將運用其在數位和廣告領域的深入知識，引領 OverActive 的策略方向。他在媒體和電信領域的專業知識將支援公司的成長倡議和合作夥伴關係。他說

「Gerard Piqué 和 Gabriel Sáenz de Buruaga 加入 OverActive 的董事會，標誌著我們旅程一個重要的里程碑。」董事會主席Sheldon Pollack 表示。「我們歡迎他們加入 OverActive，並期待與他們緊密合作，因為我們將致力於在不斷變化的電競產業中應變，並把握新的成長機會。」

收購交易細節

OverActive 對每次收購所支付的代價包含最高 30 百萬股公司的普通股（“普通股”），其中 2250 萬股普通股於交割時發行（“初始代價股份”），並且最高 750 萬股普通股（“補償股份”）將基於 OverActive 的 EMEA 計價業務在2024 年 1 月 1 日至2028 年 12 月 31 日期間達成特定的經調整 EBITDA 目標來發行。因此，OverActive 完成兩項收購應支付的總代價為最高 60 百萬股普通股，包含 45 百萬股初始代價股份和最高 15 百萬股補償股份。一大部分的初始代價股份會受到託管和鎖定期安排的約束，正如先前公開說明的。

在 KOI 收購案中：(i) 710 萬股的初始代價股份將被託管五年，其中 20% 的託管股份將於交割的每一年釋出；(ii) 1210 萬股的初始代價股份將被鎖定七年，其中 1/7 的鎖定股份將於交割的每一年釋出，並且 (iii) 330 萬股的初始代價股份將在沒有任何託管或鎖定限制的情況下發行。

於發行初始代價股份後，OAM 目前約有 125 百萬股普通股已發行在外，其中 2250 萬股（約 18%）為 Movistar Riders 的先前所有人所持有，並且 2250 萬股為 KOI 所有。假設所有補償股份都已發行，於完成收購後，公司約有 140 百萬股普通股已發行在外，其中 30 百萬股（約 21.4%）將為 Movistar Riders 的先前所有者所持有，並且 30 百萬股將由 KOI 所擁有（受限於 KOI 收購協議的條款規定，如果發行那些股份會導致 KOI 持有超過 20% 的已發行普通股，則將不會對 KOI 發行任何普通股）.. 這項交易為公平交易，並且不會產生 TSXV 政策中所定義的“控制人”。OverActive 因交易交割而承擔的負債總額約為$3.30 百萬，包含 Movistar Riders 未償還的債務和應付帳款。

如欲瞭解有關收購條款的更多詳細資訊，請參閱 OverActive 的、《》和2024 年 1 月 23 日新聞發布，以及已於 OverActive 的 SEDAR 個人檔案中提交，請見

早期警示訊息

根據全國條款 62-103 的要求，KOI 宣布已提交與其收購普通股相關的早期警示報告。

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KOI 以其出售給 OverActive 的電競資產換取 2250 萬股普通股。於收購這些股份前（並且在 OverActive 完成收購 KOI 電競資產和 Movistar Riders 後即時生效），KOI 尚未擁有任何普通股。於收購後即時生效，KOI 總共持有 2250 萬股普通股，約佔已發行普通股的 18%。KOI 有權再收取最高 750 萬股補償股份，且基於 OverActive 的